訂單管理制度

為加強訂單管理，提高工作效率，避免在訂單簽訂和執行過程中的失誤和偏差，確保按期

交貨，提升客戶滿意度，特制定本制度。

一、訂單類別

1.

一般訂單：指內貿客戶交貨期合理或延期交貨沒有罰款規定的訂單。

2.

特殊訂單：指外貿客戶訂單，以及內貿客戶交貨期緊急且延期交貨有罰款的訂單。

二、交貨期溝通和報價

1.

業務員在洽談業務時，要與生產基地溝通意向訂單的交貨期，無法保證時盡可能向客戶

爭取，基本確認時填寫《報價申請單》

。

2.

報價員接到《報價申請單》后，應先與生產單位確認交貨期和技術難度，然后根據設計

圖紙或客戶需求報價。

《報價單》與《技術文件》經報價員、生技部長簽字有效。

50

萬元以上

大單需召開技術交底與訂單評審會。

三、合同簽訂與備案

1.

合同簽訂時要采用公司核定的合同模版，如采用國企、央企、上市公司或外貿等大客戶

的合同模版，必要時要求對方簽訂補充協議。

2.

合同文本要求一式四份，雙方各執兩份，原件在財務部和營銷事業部備案，

《銷售合同備

案表》

（銷售合同摘要）在生技部、生產單位、供應部和發貨部備案。

3.

合同簽訂后，要明確交貨期、元器件廠家、技術方案、質量（計量）標準、現場工勘、

安裝基礎、包裝運輸、卸車驗貨及特殊事項，重要訂單生產事業部要組織召開協調會，并安排

專人跟進。

四、生產通知單

1.

預付款到賬后業務員應及時通知銷售內勤，經向財務部核實后制作《生產通知單》

，注明

訂單類別及特別注意的事項，營銷經理審核后向生技部簽發，交貨期緊的訂單同時電話通知所

屬公司。

2.

生產基地接到《生產通知單》后，由生技部簽字并隨《技術文件》分解下達執行，特別

重要的訂單在總經理辦公室備案。

3.

各

公司接到《生產通知單》與《技術文件》后，生產主管要簽字確認交貨期，制定生產

計劃，調整進度偏差，并至少預留一天作為調整期。

4.

如果有把握的意向訂單交貨期較緊，或變壓器等常規產品斷貨，營銷總部和生產事業部

便可在合同簽訂之前下達《備貨通知單》

，

《備貨通知單》與《生產通知單》同等效力。

五、訂單落實

1.

供應部可拒收交貨期嚴重偏離的采購單，一經簽收就應當及時安排采購，并執行走動式

服務，每天與各公司生產主管、倉管員見面，即時反饋采購信息，盡力縮短采購周期，及時化

解各種矛盾。

2.

正常情況貨款到賬當日安排發貨車輛并做相應準備，次日發貨；業務員要將貨款到賬情

況及時通知銷售內勤，銷售內勤核實后制作《發貨通知單》

，若客戶對到貨時間、發貨物流等有

特殊要求，至少提前一天與發貨部聯系。